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消费升级推动酒店转型中端 锦江如何借势而为

2018/2/26 10:59:48
翻查数据,从2003年到现在,Matthews International Capital Management, LLC曾披露过持有了6只股票,看股份名字,都看到得这是一个基本因素主导的基金。

究竟锦江酒店凭什么能吸引这老外在一个月内就大手笔增持4%呢?我认为就是两个原因,估值便宜+基本因素改善,结论是存在戴维斯双击的可能性。

一、中国酒店业龙头

锦江酒店成立于1995年,并于2006年在港股市场上市。上海国资委旗下的锦江国际持有公司股份75%,而锦江酒店通过持有锦江股份的50.32%、锦江投资的39.26%及锦江旅游的50.21%股份 投资于酒店及连锁餐饮、客运物流及旅游中介业务。



截止2017年第三季,公司拥有约6,500家酒店,主要品牌为七天系列品牌(经济型酒店,占总数量约40%)、锦江之星(经济型酒店,占比约17%)及维也纳系列品牌(中高端型酒店,占比约10%)。

经济型及中端型酒店分别占公司总酒店数量约64%及16%。



根据中国饭店协会2017年5月发布的《中国酒店连锁发展与投资报告》,国内酒店市占率前三名为锦江酒店、首旅如家及华住酒店,占有率分别为20.31%、12.59%及11.17%,占有差不多市场的一半。



锦江集团系内分别于2015年及2016年完成收购三大酒店集团卢浮酒店集团、铂涛酒店集团及维也纳酒店,令锦江酒店摇身一变成为国内规模第一的酒店集团,在规模上已经遥遥领先第二名的首旅酒店。

根据2017年中期业绩,公司收入为92.12亿元人民币,同比增加25.3%;股东应占净利达5.55亿元,同比增加0.5%。

当中收入增长来自国内的有限服务酒店(即四、五级星酒店以外的经济型及中端型酒店),增长达到72%,主要原因是公司分别将铂涛集团和维也纳酒店纳入财务报表合并范围所致。
大连中远海运酒店编辑整理

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